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    神馬實業股份有限公司-2019年度報告

    來源：中國合成樹脂協會 2021-05-02 00:08:06


    神馬股份：實現利潤總額55,041萬元
    股票簡稱：神馬股份 股票代碼：
    公司的中文名稱： 神馬實業股份有限公司
    辦公地址 河南省平頂山市建設路63號
    辦公地址的郵政編碼 467000
    公司網址 www.shenma.com

    一、報告期內主要經營情況及分析

    公司 2019 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為 419,149,800.92 元，本年度可供股東分配的利潤為 339,061,589.14 元（母公司報表口徑）。

    報告期內，公司實現營業收入1,302,218萬元，較上年同期增加15.71%；實現利潤總額55,041萬元，較上年同期減少 49.18%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 41,915 萬元，較上年同期減少 35.66%。全年累計實現利潤 55041 萬元，與上年的 108296 萬元相比減少 53255 萬元。主要原因是：1、因可比產品銷量及價格變動減利 41650 萬元；2、因銷售費用變動增利 1977 萬元；3、因管理費用變動減利 1461 萬元；4、因研發支出變動減利 5779 萬元；5、因財務費用變動減利 9025 萬元；6、因其他收益變動增利 1278 萬元；7、因投資收益變動減利 3916 萬元；8、因公允價值變動收益增利 325 萬元；9、因信用減值損失變動減利 307 萬元；10、因資產減值損失變動增利 1915 萬元；11、因資產處置收益變動減利 28 萬元；12、因營業外收支變動增利 3416 萬元。

    二、 報告期內公司所從事的主要業務及行業情況說明

    公司屬于生產銷售型工業企業，主要從事尼龍 66 工業絲、簾子布、切片等產品的生產與銷售。尼龍 66 工業絲主要應用以輪胎簾子布為主，其他領域還包括安全氣囊、帆布（輸送帶領域）及織帶等領域；少量細旦絲應用在縫紉線及特殊織物領域。尼龍 66 簾子布主要應用于半鋼子午胎，在斜交輪胎上主要應用于工程機械輪胎和飛機輪胎等特種輪胎方面。尼龍 66 切片主要應用于合成纖維和工程塑料兩個領域。

    尼龍 66 工業絲及簾子布行業已經進入了成熟期，主要受國內外宏觀經濟波動的影響，下游主要受輪胎、汽車以及采礦業等行業影響較大，近年來仍保持增長的態勢。公司尼龍 66 工業絲、簾子布產能規模全球領先。隨著我國化纖、機械、電子、儀器、儀表等領域的發展，為尼龍 66 切片的發展提供了很好的空間。公司尼龍 66 切片產品在國內市場廣受好評，暢銷東南亞及歐美十幾個國家和地區，是中國聚酰胺行業的領軍企業之一。

    報告期內，公司研發項目情況： 

    (1) 高胺基尼龍 66 樹脂的開發與應用 
    目的：研究高胺基尼龍 66 樹脂，增加尼龍 66 樹脂的反應活性，更好地滿足客戶的使用需要，進而擴大產品應用范圍，豐富公司產品種類。 

    進展：完成實驗室小試、中試工作及生產線放量試生產試驗，最終確定工藝配方及生產工藝。目前，根據客戶要求，已完成 550 噸的生產及銷售任務。 

    目標：依托公司現有生產線，以尼龍 66 鹽為單體，引入相關助劑，進行工藝配方的設計，并通過工藝條件的優化，生產出粘度為 2.70、胺基 80 meq/kg、拉伸強度 80 MPa、沖擊強度 6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指標執行企業標準 Q/NL011-2015 滿足客戶要求的高胺基尼龍 66 樹脂。

    (2) 高氣密性氣囊絲的開發與應用 
    目的：項目開發成功后，推廣應用到公司生產線，從 2019 年 4 月開始在神馬博列麥氣囊絲公司的一系列生產線上批量生產，已新增 200 余噸/月的銷量，有較好的經濟效益，應用前景廣闊。 

    進展：在原有生產線上進行高氣密性氣囊絲干燥增粘、紡絲、牽伸、卷繞工藝研發，實現了生產的高干熱收縮率氣囊絲產品物理性能滿足客戶要求，氣囊絲包裝總得率達到 88%以上。 

    目標：經過市場分析及客戶需求調查，高氣密性氣囊絲生產難度大，得率低，產品附加值高，屬于高技術含量的尖端產品，公司對此進行攻關研發，增強競爭優勢，實現可持續發展。 

    （3）國外重要客戶新型浸膠簾子布研制 
    目的：公司國外重要客戶是世界著名輪胎公司，占據世界輪胎市場約 17%的份額，全年尼龍66 工業絲/簾布需求量約為 20000 噸。公司與該客戶合作多年，但受制于膠液配方的限制，雙方業務量維持在 2000 噸/年的水平。項目的實施為了制備出符合該客戶要求的浸膠簾子布，提高神馬簾布在該客戶輪胎中的使用份額，從而開拓銷售市場，增加競爭力同時增加銷售收入，實現公司良性發展。 

    進展：項目于 2019 年 5 月份取得突破性進展，該客戶下屬工廠 1260D/1 BN32 輪胎測試階段通過，最后一次質量驗證工作順利通過，完成了全部的產品認證工作。公司成功獲得該客戶 2019年下半年的生產訂單，實現批量供貨。 

    目標： BN32JA 1440dtex/1 產品坯布強力≥ 115N，捻度：T/10cm 初捻 18.1±1.5；BN32JA 1440dtex/1 產品強力≥ 115N，7%定伸長的負荷 55-60N，熱 U 抽出粘結力≥ 75N/cm，附膠量5.0-9.0%，干熱收縮 5.5-7.5%。 

    （4）高性能聚酰胺 66 工業絲連續聚合多頭直接紡絲產業化技術開發 
    目的：為進一步提高生產效率，公司對原絲 7 系列生產線進行技術改造，研究開發 4 頭紡絲裝備技術，通過裝備技術升級，降低生產成本，提高市場掌控能力，提高盈利水平，滿足高端客戶差異化需求。 

    進展：通過研究大容量聚合裝置及工藝技術，實現了高性能聚酰胺 66 工業絲連續聚合多頭直接紡單線產能首次提升到萬噸以上。卷繞速度達 3000m/min 以上，單錠產能提高 3 倍以上，用工減少 20%，能耗降低 15%。研究開發出多頭高速直接紡絲技術裝備及核心工藝，聚酰胺 66 工業絲強度穩定達到 10.2g/D 以上，并滿足了特殊領域 10.7g/D 高強工業絲的生產。目前，已建成萬噸級以上高性能聚酰胺 66 連續聚合、多頭直接紡絲生產線，并推廣應用到公司 2 萬噸新建生產線，為我國聚酰胺行業打造高端中國制造，推動傳統企業向智能化制造、數字化轉型，做出了有益探索和實踐，對于我國聚酰胺 66 制造業邁向全球創新鏈前沿、價值鏈高端，具有重大意義。該項目依托尼龍 66 工業絲四頭高速熔體一步紡關鍵裝備和工藝技術研究項目的成果和國家重點研發計劃項目《高性能聚酯與聚酰胺 66 工業絲制備技術》中課題三《高性能聚酰胺 66 工業絲制備產業化技術開發與示范》研究任務，自主設計開發出連續聚合、高速紡絲、多頭卷繞的熔體直接紡絲的新裝備和新技術，填補了國內外空白。該成果被中國紡織工業聯合會鑒定為“國際先進水平”，標志著公司技術實力再上新臺階。 

    目標：940dtex4 頭、1440dtex4 頭生產時，生產速度達到 2800 米/min 以上，產品質量達到或接近世界上同類產品水平；生產效率提高 2-3 倍，大幅度的降低消耗；大幅增加短管工業絲數量，滿足客戶需求；同時為以后工業絲項目建設提供了新的技術支持，推廣應用前景廣闊。

    三、主要細分行業的基本情況及公司行業地位

    1、尼龍 66 切片
    全球尼龍 66 切片的生產企業主要有英威達、杜邦、奧升德、索爾維、巴斯夫、旭化成以及神馬。當前歐美市場已處于成熟期，近年來歐美尼龍產業紛紛轉向需求增長率明顯較高的亞洲市場，尤其是中國市場。世界尼龍 66 巨頭如英威達、索爾維等不斷在中國布局產能，設置研發中心或增強銷售力量，國內一些民營企業也看好近年來尼龍 66 行業的發展前景，紛紛進入該產業。目前中國尼龍 66 樹脂的生產能力主要分布有：神馬尼龍 66 切片產能 18 萬噸，英威達尼龍 66 切片產能已達 15 萬噸，江浙地區尼龍 66 切片產能已達 11 萬噸，鞍山尼龍 66 切片產能已達 4 萬噸。尼龍 66 高端產品產能主要集中在歐美地區，國內尼龍 66 產能近年來雖有較大幅度增長，但主要集中在中、低端產品，高端產品進口依存度依然很高。針對國內尼龍 66 行業市場現狀，公司不斷加大研發投入，進一步明確了差異化、精細化、高端化的發展方向。

    在我國，尼龍 66 切片下游主要用于合成纖維和工程塑料，合成纖維主要包括工業絲、民用絲、地毯絲、氣囊絲、絲束等，目前需求趨于穩定；工程塑料最終產品是注塑件，包括直接注塑（原生切片直接注塑）和改性后再注塑。尼龍 66 工程塑料具有強度高，剛性好、抗沖擊、耐油及化學品、耐磨和自潤滑等優點，產品主要應用于汽車零部件、電力和電子器件、鐵路交通等領域。本公司控股子公司平頂山神馬工程塑料有限責任公司是國家高新技術企業，是國內最早開始生產尼龍 66 切片的企業，是尼龍產業的主力生產企業，其主導產品為尼龍 66 原生切片及尼龍 66 改性切片，通過不斷發展壯大，尼龍 66 切片年總產能已達 18 萬噸，在國內市場乃至全球市場都占有舉足輕重的地位，是中國尼龍 66 切片領域的領軍企業。

    2、尼龍 66 工業絲簾子布
    尼龍 66 工業絲簾子布具有強度高、耐高溫、耐磨性能好等特點，是高檔輪胎、傳送帶、安全氣囊等核心骨架材料。目前，全球尼龍 66 工業絲產能約 55 萬噸，其中有約 42 萬噸應用于輪胎骨架材料，其它應用于機械橡膠制品 MRG（輸送帶、傳送帶和膠管）、氣囊絲、寬幅織物以及繩索等領域。據 PCI 預測，全球錦綸 66 工業絲 2015-2025 年均增長率為 1.9%，全球尼龍 66 業務增長的重點在中國,其中錦綸 66 工業長絲年均增長率為 3.8% 。尼龍 66 工業絲簾子布主要用于輪胎骨架材料，世界汽車工業經過多年的發展，基本已經到達了一個峰值，新興發展中國家的汽車工業也逐漸步入了低增長的態勢，全球需求未來增長有限。而國內，隨著我國基礎建設迅速發展和乘用轎車需求的增加，帶動了工程輪胎和半鋼子午胎的快速發展，使得改性尼龍 66 浸膠簾子布銷量穩步提高。尼龍 66 產品性能優異，生產工藝復雜、技術要求高，其制造成本高于尼龍 6，但在某些領域尼龍 66 和尼龍 6 產品可互相替代。未來幾年，隨著國內對尼龍產品需求持續增長，中國正成為各大跨國公司尼龍 66 投資的重點地區，尼龍 6、尼龍 66 產品產能的擴大，尼龍產品競爭日
    益增加，尼龍 66 在中國市場即將進入充分競爭時代。

    公司產品“神馬牌錦綸長絲”榮獲中國名牌產品，“神馬牌浸膠簾子布”獲河南名牌產品，“神馬”品牌榮膺“中國馳名商標”。公司產品在國際橡膠骨架材料領域享有較高聲譽，是國際知名品牌，擁有一批忠實的客戶群，全球前二十大輪胎制造商普利司通、米其林、固特異等均是公司的重要戰略客戶，客戶遍布歐洲、美洲、亞洲等 40 多個國家和地區。公司立足企業的長遠發展，高度重視研發投入，通過引進人才，加強與科研院校的合作，形成了以國家專利和專有技術為標志的自主核心競爭力。本公司尼龍 66 工業絲、簾子布廣泛應用于汽車輪胎、飛機輪胎、航空航天、軍工產品、綠色能源風力發電以及高速縫紉線等領域，產能規模全球領先，是中國尼龍 66簾子布行業的龍頭企業。

    四、公司未來發展戰略分析 

    1、未來發展戰略
    當前,世界經濟增長持續放緩，世界大變局加速演變的特征更趨明顯，貿易保護主義、單邊主義日益盛行，貿易摩擦不斷加劇，日趨長期化、復雜化、嚴重化，全球化遭遇波折，全球動蕩源、風險點、突發事件顯著增多，全球生產和需求受到全面沖擊，全球產業鏈供應鏈風險凸顯，發生新一輪全球經濟金融危機的風險在不斷上升。我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續深化，經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難較多，面臨的環境更加復雜更加嚴峻。國內企業大舉進入尼龍產業，尼龍產業面臨產能過度競爭的危險。受國際國內大環境的影響，公司產品需求不旺，公司面臨的經營壓力持續增大。

    公司同時也面臨發展的有利條件和良好機遇。一是市場的增長，全球化工業向亞洲尤其是中國轉移，中國汽車工業、高速鐵路快速發展，尼龍工程塑料、錦綸 66 工業絲（簾子布）、錦綸66 安全氣囊絲及錦綸 6 民用絲等需求將持續穩步增加。二是隨著技術進步，己二酸、己二胺等原材料企業在國內建設發展，將促使尼龍 66 產業及中間體、切片應用領域的擴展和市場的增長，為競爭性擴張帶來寶貴機遇。三是產業政策的支持，國家化纖工業“十三五”發展指導意見提出重點改善錦綸等常規纖維的阻燃、抗菌、耐化學品、抗紫外等性能，提高功能性、差別化纖維品種比重；加快發展工程塑料等非纖用切片及產品，擴大應用領域；國務院成立了國家新材料產業發展領導小組，以尼龍為代表的功能性高分子材料是新材料產業的重點發展領域；河南省政府已將尼龍及化工新材料列入重點培育的 10 個新興制造業產業集群之一，省委省政府《關于推動高質量發展的實施意見》和《河南省尼龍新材料產業發展行動方案》等決策部署，明確提出發展壯大平頂山產業集群；平頂山市政府下發了《中國尼龍城建設方案》，提出全力建設世界一流的尼龍新材料產業基地。四是控股股東支持本公司快速發展，延伸尼龍產業鏈條，為公司調整產業結構，提高競爭力創造了條件。

    發展戰略： 打造國際一流的百萬噸級尼龍化工產業基地，構建起以尼龍產業為主導，以延伸產業為輔助，相互關聯、資源充分利用、上下游一體化發展的產業體系。

    2、2020 年經營計劃
    生產量：尼龍 66 工業絲 67700 噸，尼龍 66 浸膠簾子布 64000 噸,尼龍 66 切片 176000 噸，尼龍 6 民用絲 15000 噸，實現產銷平衡。 全年預計實現營業收入 122 億元，營業成本 111 億元，費用 8 億元。


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